Gruppe

Der Bereich Gruppe dient dazu, Zusammenhänge zwischen Organisationen abzubilden und die gesamte Historie aller verknüpften Datensätze zentral nachvollziehbar zu machen.

Stammdaten

Stammdaten der Gruppe sind Informationen, die direkt mit der Gruppe verbunden sind, z. B. der Titel oder eine hinterlegte Bemerkung.

Über das links platzierte Burger-Menü können Sie Gruppen teilen oder löschen.

Registerkarte „Allgemein“

Im oberen Bereich erfassen grundlegende Informationen zur Gruppe z.B.:

• den Verantwortlichen

• den Gruppentyp (per Auswahlliste)

• die Anzahl der zur Gruppe gehörenden Unternehmen

  Hinweis: Liegt die Unternehmensanzahl vor, wird automatisch eine Quote der in sellify bekannten Unternehmen berechnet und angezeigt.

  

Im unteren Bereich verwalten Sie die zugeordneten Organisationen:
Über „+ Hinzufügen“ können Sie bestehende Einträge auswählen, neue erzeugen oder freie Ordnungseinträge (z. B. Regionen: Nord, Süd, Ost, West) ergänzen.

Die Struktur lässt sich per Drag & Drop in den Bereich unterhalb des überzuordnenden Eintrags hierarchisch anordnen. Ein Pfeilsymbol blendet untergeordnete Einträge ein oder aus.

Finden-Funktion oberhalb der Liste hilft bei der schnellen Suche nach Organisationen mittels Schlagworten (z. B. Name, Teile der Adresse). Die Übersicht der beteiligten Gruppen reduziert sich bereits mit Eingabe des Suchbegriffs auf die Einträge, die diesen enthalten. Die in den Archivreitern enthaltenen Einträge werden durch die Finden-Funktion jedoch nicht eingeschränkt.

Eine Filteroption unterhalb der Liste erlaubt die gezielte Anzeige von Archiveinträgen (z. B. Aktivitäten, Chancen, Projekte) für ausgewählte Organisationen via Checkbox.

Registerkarte „Bemerkung“

Hier können allgemeine Hinweise zur Gruppe dokumentiert werden.

Registerkarte „Notizen“

In diesem Bereich lassen sich Aktivitäten und Dokumente verknüpfen, Beteiligte benachrichtigen und Freitexte hinterlegen.

Weitere Informationen zur Notizerfassung finden Sie hier.

Archivansichten / Verknüpfte Informationen

In der Archivansicht werden alle Informationen angezeigt, die mit mindestens einer der zur Gruppe gehörenden Organisationen verknüpft sind.

Hinweis: In der Gruppenansicht können Sie Datensätze nur einsehen oder exportieren (sofern Rechte vorhanden), aber nicht erzeugen oder löschen. Diese Änderungen erfolgen direkt im jeweiligen Datensatz (z. B. Organisation). Über die Verknüpfung mit der Organisation werden sie Ihnen dann in der Gruppe angezeigt oder aus der Gruppe entfernt.

Tipp: Archivansichten sind tabellarisch aufgebaut. Spaltenüberschriften fungieren als Filter. Mit der Spaltenkonfiguration kann jede:r Benutzer:in individuell festlegen, welche Spalten in der jeweiligen Ansicht angezeigt werden sollen. Durch Abspeichern eines Ansichtsfavoriten lassen sich Layouts und Filter speichern und wiederverwenden.

Archivregisterkarten

Personen

Zeigt die Ansprechpartner aller zur Gruppe gehörenden Organisationen als Personen. Diese sind direkt (nicht über Beziehungen) mit den Organisationen verknüpft. Weitere Informationen zu Personen finden Sie hier.

Tipp: Mit der Checkbox „Ausgeschiedene“ steuern Sie, ob ehemalige Ansprechpartner angezeigt oder ausgeblendet werden.

Weitere Informationen zu Personen finden Sie hier.

Beziehungen

Zeigt Verbindungen zwischen Organisationen, zwischen Organisationen und Personen innerhalb der aktuellen Gruppe an. Dabei handelt es sich um z. B. Eigentumsrechte oder Personen, die für verschiedene Organisationen tätig sind.

Weitere Informationen zu Beziehungen und deren Pflege finden Sie hier.

Aktivitäten

Listet alle Aktivitäten, die direkt oder indirekt (z. B. über Ansprechpartner) mit einer der zu Gruppe gehörenden Organisation verknüpft sind.

Weitere Informationen zu Aktivitäten erfahren Sie hier.

Dokumente

Zeigt alle ausgetauschten Dokumente (z. B. Briefe, E-Mails, Verträge), die mit Organisationen oder Ansprechpartnern verbunden sind.

Weitere Informationen zu Dokumente erfahren Sie hier.

Chancen

Enthält Verkaufschancen, Angebote und Aufträge, die mindestens mit einer zur Gruppe gehörenden Organisation oder einem Ansprechpartner zugeordnet sind.

Weitere Informationen zu Verkaufchancen erfahren Sie hier.

Projekte

Listet alle Projekte auf, in denen mindestens eine der Organisationen als Projektmitglied dokumentiert ist.

Weitere Informationen zu Projekten erfahren Sie hier.

Selektionen

Zeigt alle statischen Selektionen, in denen mindestens eine der Organisationen als Selektionsmitglied dokumentiert ist.

Weitere Informationen zu Selektionen erfahren Sie hier.

Historie

Führt Inhalte aus den Registerkarten Aktivitäten, Dokumente und Chancen in einem chronologischen Verlauf zusammen.
Über Checkboxen in der Statusleiste wählen Sie aus, welche Eintragstypen angezeigt werden sollen.

Weitere generelle Informationen zum Verknüpfen von Datensätzen finden Sie hier.