Allgemeines & Einstieg
Arbeiten mit Informationsobjekten
- Berichtswesen
- Einen neuen Eintrag erzeugen
- Excel-Export
- Favoriten definieren
- Finden
- Suchattribute
- Suchfavoriten
- Suchvarianten
- Suchvarianten
- Informationen verknüpfen
- Kontextmenü
- Liste der Variablen
- Menü-Funktionen
- Menü-Funktionen - Chance
- Menü-Funktionen - Organisation
- Menü-Funktionen - Person
- Menü-Funktionen - Projekt
- Menü-Funktionen - Selektion
- Notizen
- Pflichtfelder
- Spaltenergebnisse filtern
- Spaltenkonfigurator, Ansichtsfavoriten und Tabkonfigurator
- Stammdatensätze bearbeiten
- Texte formatieren
- Variablen in Dokumenten- und Serienbriefvorlagen
Dokumentenmanagement
Einführung
Erweiterte Funktionen & Schnittstellen
Informationsobjekte
Kommunikation & Aktivitäten
Kontakt & Support
Organisieren
- Ausgeschiedene Personen
- Beziehungen dokumentieren
- Dubletten in sellify erkennen und verwalten
- Folgen-Funktion
- Gruppenarbeitskorb
- In eine Kartenansicht wechseln
- Kalenderansichten anpassen
- Meilensteine
- Personen an Organisationen hinzufügen oder entfernen
- Projekthierarchien erstellen
- Selektionen erstellen
- Stapelbearbeitung